鸣人和九尾合体是第549集。
阻止了四尾之后，鸣人已是精疲力尽，这样的状态无法与面具男和其他五只尾兽相抗衡。
于是，鸣人和九尾互相对拳，两者完美合为一体，凭借着强大的力量，九尾在和其他尾兽周旋时，鸣人找到了封印他们的钉子，就在拔钉子的一瞬间鸣人进入了尾兽们的深层心理，原来大家都是受四尾所托而聚在一起等待鸣人将力量赋予他。
鸣人九尾模式的发展过程：
1、泄露查克拉
情绪过于激动时封印会逐渐减弱，尾兽会利用这一点将自身带着憎恨的查克拉传递到人柱力身上，人柱力瞳孔会发生变孙穗化，而且身上的伤也会恢复，该状况下的人柱力各项能力都会提升。
如果人柱力情绪越加不稳定，那么也会逐渐减弱封印。但如果人柱力情绪稳定下来那么封印也会恢复，查克拉将不带有憎恨的元素。
2、借用查克拉
指身体不发生明显变化，但身体表面浮现出尾兽查克拉的一种状态，相当于初级的尾兽衣。此时忍者仍保留个人意识，但情绪上会受到尾兽查克拉的干扰从而变得暴戾、祥唯充满攻击性。
3、半尾兽化
半尾兽化是指身体发生明显变化，但仍保持类人形的状态，同时伴随明显的尾兽查克拉的涌出甚至长出骨骼的状态，覆盖着的尾兽查克拉（多为暗红色）即尾兽衣。
这时已可以使用尾兽玉（非完全版）了。鸣人与大蛇丸对战时出现了四条尾巴，与佩恩对战时出现了六条甚至八条尾巴的情况。
4、九尾查克拉模式
在取出九尾查克拉并以六道忍术重新封印后，鸣人能够选择使用尾兽查克拉或自身查克拉，在使用尾兽查克拉时身上会出现六道仙人的勾玉及印记、脸上也浮现花纹，尾兽的查克拉包裹全身令其身体变成金色。
特定范围内可以发出极快的速度，能够追上四代目雷影·艾，力量也有所提升，并可以通过他人恶意、善意感知敌我区分情况，可变出很多查克拉之手。
5、九喇嘛谨凯培模式
在与带土的战斗中，九尾被鸣人感化，两人互相理解， 人柱力和尾兽合为一体，鸣人成为完美人柱力，可完全操控九尾的力量，九尾模式成为完全形态。
6、仙狐模式
在仙人模式下和爆发出来的九尾力量组合成而成的一种融合模式，仙人模式的横条状仙瞳与九尾模式的竖直状妖瞳重叠合成十字眼，同时具有仙人模式的自然之力与九尾的查克拉。
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