孙悟空大闹蟠桃会，反下天叫娘政汉方杀宫，于是玉帝向观音求救。观音派弟子惠岸行者到花果山打探军情。木叉与孙悟空大战不敌，逃回天宫。观音向玉帝举荐了二郎真君。二郎神率领梅山兄弟上花果山捉孙悟空。二郎神与孙悟空大战三百余合，遂使出变化神通。二郎神变得身高万丈，孙悟空急忙也边做万丈身高。怎奈孙悟空手下纸得核斤不争气，被梅山兄弟撒放草头神打散。大圣见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象就走。与见梅山兄弟，变了麻雀儿，钉在树上。二郎神变个鹰来捉，孙悟空变成大鹚老就走，二郎神变大海鹤。孙悟空又变鱼，蛇，花鸨，土地庙；二郎神变灰鹤，用弹弓，砍庙旗。孙悟空变作二郎神逃向胶训灌江口，被李靖用照妖镜照出，被元京刑频还利婷抗氢二郎神等人围住，悟空被老君用金钢琢打中天灵，又被哮天犬咬住，终于被捉。
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