主要讲述的是魔戒再次出现之前，精灵女王凯兰崔尔的故事，黑人精灵是政治正确的又一体现。
故事发生在双树纪元1495，魔苟斯秘密潜入精灵圣地，烧毁了双圣树，致使黑暗笼罩了为零。魔苟斯趁机杀死了凯兰崔尔的父亲曾威，并夺走了精灵宝钻模狗私逃走后，凯兰崔尔所在的精灵一族对其展开了追杀。精灵军团横渡隔离之后来到了中土大陆。当精灵踏上这片土地后帆悉，等待他们的却是各种奇怪的生物，不未知的埋改危险，因为这里已经被磨公司经营。多年，到处都是兽人大军，历经几百年的战争，也就是在第一几元末期，精灵族终于找到了机会，在一场名为愤怒之战的战斗中，精灵族击败了魔苟斯，终于报了大仇。
但是这场战争使中土世界化为了一片废墟，尸横遍野。虽然这场战争魔苟斯的绝大多数力量都被摧毁，然而他所创造的邪恶却依然一副世界。魔苟斯的残部在索隆的指挥下日益强大，此刻索隆已成为新的黑暗魔君。精灵族为了产态液乎出余孽，派出多路大军围剿，这里面也包括崔兰凯尔。然而当各方都在寻找索隆踪迹的时候，突然传来了噩耗，崔兰凯尔的哥哥被索隆杀害，并在他的尸体上留下了一个神秘的标记。
崔兰凯尔拿起了哥哥的短剑，是要斩杀索隆，为哥哥报仇。凯兰崔尔寻遍了中土大陆，也没有发现索隆的踪迹。此刻的索隆就像人间蒸发了一样，没有留下一点线索。就这样苦苦寻找了几百年，有些精灵对此已经失去了往日的耐心，认为所能的威胁已经结束了。当凯兰崔尔带领着精灵小队来到极北荒原，在兽人。气的要塞内，海蓝崔尔发现了异常，这里的邪气太重，连火把也散发不出一丝丝的温度。来到一处密室，海蓝崔尔仔细查找线索，发现火把灰烬掉落到桌子上，冒出了一股青烟。感觉异常后，他把水倒在桌子上，水刚接触桌面就快速理解，显示出那个让他永生难忘的神秘标记。苦苦寻找了几百年，终于有了一点点线索。
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