没有风险,但对于资质的要求较高,行业淘汰率也是比较高的。
金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。
主要职责:
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全...
做金融投资顾问是没有风险的,金融投资顾问是一种具有专业资质的职业,虽然没有风险但有责任和职业道德。
风险?你指什么?你给出的投资建议随时面对市场考验、你能否对冲风险同时为客户获得收益;你能否和客户沟通清楚你的理念、风格并使他对你满意。虽然合作前签署协议,但如果为客户造成他所无法承担的损失,你又无法给出他能接受的解释,他过激的个人行为很可能为你带来一定人身及名誉伤害。
标签:顾问
版权声明:文章由 知识问问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.zhshwenwen.com/answer/207975.html