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做金融投资顾问有没有风险

2023-07-13 11:40:26 编辑:join 浏览量:634

做金融投资顾问有没有风险

没有风险,但对于资质的要求较高,行业淘汰率也是比较高的。

金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。

主要职责:

1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

2.全...

做金融投资顾问是没有风险的,金融投资顾问是一种具有专业资质的职业,虽然没有风险但有责任和职业道德。

风险?你指什么?你给出的投资建议随时面对市场考验、你能否对冲风险同时为客户获得收益;你能否和客户沟通清楚你的理念、风格并使他对你满意。虽然合作前签署协议,但如果为客户造成他所无法承担的损失,你又无法给出他能接受的解释,他过激的个人行为很可能为你带来一定人身及名誉伤害。

标签:顾问

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